AFPK 자격증은 금융권 취업시
꼭 필요한 자격증입니다.

최근 기업의 블라인드 및 비대면 방식이 기업의 채용방식으로 전환되고 있는 추세입니다. 일부 금융사에서는 블라인드 채용에 의한 비리가 사회문제로 떠오르고 있는데 이러한 문제를 해결하기 위해 블라인드 채용과 더불어 업무관련 전문자격증을 보유한 자에게 가산점을 부여하는 추세가 증가하고 있습니다.

오늘은 금융권 취업을 준비하는 분들을 위해 AFPK 자격증에 대해 알아보겠습니다.

AFPK 자격증이란?

AFPK 자격증은 우리가 흔히 알고 있는 재무설계사입니다.

AFPK는 (Associcate Financial Planner Korea)의 약자로, 한국 FPSB가 주관하는 자격인증시험입니다.

FPSB는 Financial Planning Standards Board의 약자로, 개인금융분야의 종합재무 설계 전문가를 양성함으로써 금융산업발전에 이바지하고 국민 생활의 안정과 향상에 기여할 목적으로 2000년도에 설립된 비영리 사단법인입니다.

AFPK 인증자는 재무설계업무에 관한 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 고객의 이익을 우선으로 하는 윤리성을 지닌 전문가를 의미합니다.

금융권 취업을 준비하시는 분들이 많이 준비하고 있는 자격증으로 비전공자도 취득할 수 있습니다.

AFPK 자격증 전망

현재 금융권종사자도 역량강화를 위해 AFPK시험을 치루고 있습니다.

최근 치뤄진 78회 AFPK 자격시험에서 신한금융투자는 399명(전체 금융투자 접수자 85%)이 접수해서, 37명이 합격하여 최다 접수자와 합격자를 배출했습니다. 또한, 상위 20위 내 8명이 포함되어 최다 우수 합격자 배출하였습니다.

이번 79회 접수인원은 681명으로 지난 회차 대비 71%가 증가해 점차 응시자가 늘어나고 있는 상황입니다.

신한금융투자 인사담당자는 고객의 이익을 우선으로 하고 금융 소비자 보호를 위해 직원들의 전문성 강화 차원에서 인사평가 시 가점 부여 등의 인사상 우대와 교육비 및 자격인증료 전액을 지원하는 등 강력한 인센티브 제공을 통해 AFPK자격시험에 응시하도록 독려한 것이라고 전하기도 했습니다.

이렇듯 현재 금융권에 재직중인 직장인들도 AFPK 자격시험에 도전하고 있습니다.

 AFPK 자격증 소지시 취업분야

신입 채용시 금융자격증은 더욱 도움이 됩니다.

금융업계에사 신입 채용 시 금융전문자격증 소지자 우대하고 있는데 그 비율은 “은행(92%), “보험(89%), “증권(70%) 순으로 나타났습니다.

특히 은행의 경우, 국내 6개 시중 은행과 4개 지역 은행의 모든 채용공고에서 ‘금융 자격 소지자’를 우대하고 있습니다.보험사의 경우, 총 18개사 중 16개사가 금융 자격을 우대하고 있습니다.

AFPK 자격증은 우리은행, 신한은행, 광주은행, 전북은행, 제주은행 서류전형에서 우대를 받을 수 있습니다. (*2020년 상반기 기준)

따라서 은행권 취업에 AFPK와 그에 이어 CFP까지 취득하시는 경우가 많습니다.

특히 CFP는 위 5개 은행과 더불어 기업은행, 농협은행에서도 우대해주는 자격증이기 때문에 순차적으로 취득하시는 것도 좋습니다.

삼성생명의 경우, 우대 표시는 없었으나 CFP/AFPK 지정교육기관에 등록되어 있으며, 전 직원을 대상으로 역량강화를 위한 자격취득을 지원하는 것으로 알려졌습니다. CFP자격 우대를 표기한 보험사는 “KB생명, “신한생명, “DB생명보험, “농협생명보험”입니다.

증권사의 경우, 총 10개사 중 7개사에서 금융 자격증 소지시 우대 조건을 받을 수 있습니다.

뿐만 아니라, 공기업 공채의 경우 “국민연금공단은 ‘실무경력 3년 요건이 충족된’ CFP 자격자를 우대하며, AFPK 자격자도 우대한다고 합니다. 그 외에도 “대한토지신탁은 신규직원 채용 시, “한국주택금융공사는 주택연금상담과 같은 특정직 채용 시 CFP와 AFPK 자격증 소지자를 우대합니다.

CFP 자격 우대를 명시한 증권사는 “KB증권과 “한화투자증권이고, “한국투자증권은 입사 지원서에 자격증 기재란이 있어 채용 시 자격증을 평가합니다.

 AFPK 자격증 시험일정

AFPK 자격시험은 1년에 3회 시행됩니다.

아래 일정을 참고하시고 시험에 응시하시기 바랍니다.

AFPK 자격증 준비방법

AFPK 시험에 응시하려면 필수 교육을 반드시 이수해야 합니다.

시험에 응시하기 위해서는 필수 교육을 이수해야 하며, 집합교육은 최소 80시간, 원격교육은 최소 88시간 이상 모두 이수하여야 응시자격을 얻을 수 있습니다.

필수교육은 한국 FPSB 일정에 따라 응시원서접수 시작 전날까지 수료하여야 인정이 되어 시험 응시가 가능합니다.

필수교육 해당자중 원겨종합자산관리사, 투자자산운용사, 자산관리사(FP) 자격증 소지자는 모듈2 교육이일부 과정을 면제받을 수 있습니다. 단, 교육만 면제되는 것이지 시험이 면제되는 것은 아니므로 유의하셔야합니다.

또한 증권·펀드·파생상품투자권유자문인력 자격 소지자는 투자설계 부문 교육이 면제되는데 더 자세한 교육면제 관련 사항은 한국FPSB 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

전체 합격의 유효기간은 합격월로부터 3년이며, 부분합격의 유효기간은 합격월로부터 1년 이내입니다.

또한 부분합격의 연이은 4회 시험에서 시행되는 시험에서 다른 모듈을 합격하지 못하면 부분합격 효력이 상실되어 다시 전체 시험에 응시해야 합니다.

  한눈에 보는 자격증 시험정보